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一汽改革提速 铁物接盘夏利

2020-01-08

[摘要] 近两年来,一汽股份已将一汽夏利的少量优质资产纳入集团其他板块,随着一汽夏利的“壳”和其他不良资产尽数剥离,一汽股份旗下庞大的资产、业务和复杂的股权关系逐渐梳理清晰。

时代周报特约记者 李卓玲 易扬 发自广州

12月23日,一汽夏利(000927.SZ)复牌涨停开盘,股价报3.98元,涨停封单最多时达160万手。

这强劲表现源于一汽股份终于将一汽夏利尽数剥离。

12月22日晚间,一汽夏利连发14条公告,称12月20日董事会已审议通过一汽夏利重大重组相关议案,并于12月23日开市起复牌。

根据重组预案,一汽夏利仅剩的“壳”资源将被无偿转让给铁物股份。至此,铁物股份将登台,一代“国民神车”夏利将告别A股。

23日,对于一汽股份和铁物股份何时能完成重组动作,一汽夏利董秘孟君奎接受时代周报记者采访时表示,董事会审议通过后,接下来将按照程序执行。

“下一步动作是审计评估,然后确定方案以及具体数据后,再开二董会,然后提交股东会,后头还有国家审批程序等。”至于一汽夏利生产资质转让给博郡的问题,他透露,目前正在按照程序给国家提交申请,至于博郡车型生产要按其后续生产计划来定。

同日,中国铁路物资股份有限公司方面向时代周报记者表示,目前没有更多披露的内容,现阶段就是双方达成意向,未来还需要走一些程序。对于铁物股份旗下中铁物晟欲谋求借壳上市,铁物股份方面不置可否,“铁物也有借助资本市场发展的诉求,相关合作是非常自然、符合市场化发展的事情”。

近两年来,一汽股份已将一汽夏利的少量优质资产纳入集团其他板块,随着一汽夏利的“壳”和其他不良资产尽数剥离,一汽股份旗下庞大的资产、业务和复杂的股权关系逐渐梳理清晰,一汽集团的整体上市之路将浮出水面。

“当前汽车行业进入全面竞争的阶段,一汽还是希望实现整体上市。”12月23日,国泰君安首席汽车分析师张欣对时代周报记者表示,此前一汽集团涉及同业竞争的有两个上市主体,目前一个置入商用车资产,一个“壳”卖掉,上市路径愈发清晰。

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事实上,自2017年徐留平掌舵一汽集团以来,大刀阔斧地重组改革便涉及旗下几乎所有公司和业务板块,一汽夏利只是其中之一。此前,包括一汽轿车(000800.SZ)、一汽解放、一汽富维(600742.SH)等多家子公司都已吹响改革号角,并取得实质性进展。

12月10日,中央经济工作会议召开,会议上就对国有企业改革提出了重要意见。其中包括,要制定实施国企改革三年行动方案、要加快国资国企改革,推动国有资本布局优化调整等。作为六大国有车企之一,一汽集团加速改革,进而实现上市的步伐也是为了实现更好对接资本和市场,深化国企混合所有制改革的具体行动之一。

12月23日,一汽集团相关人士向时代周报记者表示,目前没有关于一汽整体上市方面可以对外公开的消息。

资产腾挪为整体上市清障

一汽集团在寻求整体上市的路上,又迈过一道坎。

12月22日晚,一汽夏利披露的重组方案显示,本次交易的整体方案由一汽夏利股份无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。

具体而言,公司控股股东一汽股份拟将其持有的一汽夏利6.98亿股(占一汽夏利总股本的43.73%)无偿划转给中国铁物旗下的铁物股份。

另外,一汽夏利拟向一汽股份出售其截至评估基准日的全部资产及负债。一汽股份可以指定其子公司为拟出售资产承接主体;或者一汽夏利将全部拟出售资产由其特定的全资子公司承接,并向一汽股份或其指定的子公司出售该特定全资子公司的100%股权。

一汽夏利拟向铁物股份等交易对方发行股份购买中铁物晟98.11%股权。股份发行价格为3.15元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

值得注意的是,一汽股份方面仍然保留一汽夏利4%的持股比例。

12月23日,中国汽车流通协会常务理事、汽车行业分析师贾新光对时代周报记者表示,这是双方都有利的事情,一方面一汽可以解决此前存在的同业竞争问题;另一方面中铁物晟拟借壳上市。

从2010年开始,一汽集团就已启动主业重组改制着手上市工作,并于2011年将集团核心资产和业务经重组设立一汽股份。同时,一汽夏利和一汽轿车两个上市公司也被划转至一汽股份旗下。

过去,两者因同业竞争关系一直是一汽集团整体上市的障碍之一。

此次重组过后,意味着一汽集团将解决一汽夏利与一汽轿车同业竞争这个困扰已久的问题。

事实上,自今年以来,一汽股份都在全力加速推进旗下公司的资产运作。

11月29日,一汽集团子公司一汽富维第一大股东变更为亚东投资。

12月10日晚,另一子公司一汽轿车重组方案获股东大会通过,即将进入实质操作阶段。

再加上此番一汽夏利控制权将变更,一汽集团的动作非常清晰。

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